LKQ Corporation ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Uni-Select por una contraprestación en efectivo de 48 dólares por acción, que representa una empresa total valor de aproximadamente 2.800 millones de dólares.
Fundada en Boucherville, Quebec, Canadá, en 1968, Uni-Select es un distribuidor de pinturas para automóviles, recubrimientos industriales y anexos en América del Norte -a través de su enseña FinishMaster-; distribuye recambios en Canadá a través de su división Automotive Products y en el Reino Unido a través de su división GSF Car Parts. Con más de 5.200 empleados, 15 centros de distribución y más de 400 sucursales, Uni-Select atiende a más de 70.000 clientes cada año en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
“Esta adquisición fortalece aún más el negocio global de distribución de repuestos para automóviles de LKQ”, dijo Dominick Zarcone, presidente y director ejecutivo de LKQ Corporation. Las actividades de distribución de recambios y pintura de Uni-Select en América del Norte completan el territorio actual de LKQ y nos permitirán distribuir una gama más amplia de productos a nuestros clientes. Esperamos dar la bienvenida a los empleados de Uni-Select al equipo de LKQ. Lo que es más importante, creemos que nuestros esfuerzos combinados crearán un tremendo valor a largo plazo para nuestros clientes, accionistas, empleados y otras partes interesadas a medida que continuamos enfocándonos en nuestras iniciativas de excelencia operativa. También nos complace que la adquisición permita a LKQ establecer una presencia significativa en Quebec, incluida la oficina central de Uni-Select en Boucherville, expandiendo así las actividades comerciales ya existentes de LKQ en esta provincia”, agregó Zarcone.
“La transacción ofrece atractivos para nuestros accionistas y representa la culminación de los esfuerzos de nuestro equipo dedicado para mejorar nuestro negocio y aumentar la eficiencia con un enfoque en la excelencia del servicio al cliente”, comentó Brian McManus, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Uni-Select. “Vemos oportunidades significativas que beneficiarán a nuestros clientes, empleados, proveedores y marcas, ya que esta transacción nos permitirá combinar nuestras fortalezas complementarias dentro del equipo LKQ más grande, multidisciplinario y en crecimiento”, añadió.
Aspectos destacados de la transacción:
Compatibilidad estratégica. La adquisición de Uni-Select mejorará el negocio de LKQ e impulsará un crecimiento rentable
Complementariedad en las actividades de distribución de pinturas existentes en Norteamérica. Dado que las operaciones FinishMaster de Uni-Select conllevan un riesgo de integración mínimo, LKQ se beneficiará de una producción a mayor escala y una línea de productos más amplia, lo que le permitirá competir en esta atractiva industria y crecimiento
Entrada escalonada en el mercado de piezas mecánicas. La unidad Automotive Products Canada de Uni-Select ofrece una posición de mayor escala en el atractivo mercado de piezas mecánicas de Canadá, así como futuras oportunidades de consolidación y crecimiento
Sinergias de costos significativas. Se espera que la transacción genere sinergias de costos de tasa de ejecución de aproximadamente 55 millones de dólares para el tercer año fiscal posterior al cierre, además de oportunidades para generar ingresos y márgenes adicionales en Uni-Select y LKQ
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