El mercado español de la posventa pierde cada año 500 millones de euros
Mathieu Bernard, Principal at Roland Berger, habló de las particularidades del mercado de recambios en nuestro país en el marco del 37º Congreso de Ancera.
El mercado español de la posventa pierde cada año más de 500 millones de euros por falta de colaboración y eficiencia, especialmente en logística. Esta fue la principal conclusión de Mathieu Bernard, Principal at Roland Berger, en su intervención en el 37º Congreso de Ancera, celebrado el 5 de junio en Ifema Madrid, con la presencia de más de 350 profesionales del sector.
En su ponencia “Madurez, Evolución y Mirada Global de la posventa”, el experto destacó la fragmentación del mercado español, con un parque automovilístico de 25 millones de vehículos (249 millones en la Unión Europea y 353 en China) y muy antiguo con una media de 14,2 años (frente a los 12,5 de la UE y 6,6 de China), pero también poco electrificado (con un 6% de ventas de 100% eléctricos frente al 16% de la UE y el 17% de China) y dominado por pequeños talleres y distribuidores locales.
Respecto al impacto en el mercado del recambio, este parque de vehículos más antiguo beneficia de forma sustancial a la parte independiente del recambio, con un 70% del mercado (30% para el OEM). Y, por su baja penetración, el coche eléctrico tendrá impacto en el mercado del recambio “pero que no nos va tocar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana”, aseguró el ponente.
Particularidades del mercado de recambios en España
En primer lugar, el profesional de Roland Berger destacó de nuestro mercado la relevancia de los 'retailers'. “Con 3.000 puntos de venta, España cuenta con la capa de minoristas más arraigada de Europa, los intermediarios entre distribución y reparación”. Los motivos: la capilaridad de los talleres que hay que atender (45.000 en todo el país) y las necesidad de minoristas que tenían los proveedores.
Además, España cuenta con un mercado de la distribución fragmentado con cerca de 9.000 distribuidores, aunque la cuota de mercado del top 10 se encuentra entre el 15% y el 20% (30-35% en Europa), un porcentaje que la consultora espera que crezca hasta el 30-35% en 2035. Este mercado fragmentado se encuentra ya en un momento de consolidación, por parte de distribuidores internacionales y sponsors financieros, que crea cuatro grandes palancas de crecimiento: sinergias de compra, expansión de la marca del distribuidor (MDD), márgenes superiores y satisfacción del cliente, estrategias de pricing y eficiencia logística.
También hizo referencia Mathieu Bernard a la alta densidad de talleres que existe en España, una gran cobertura capilarizada debido a un mercado de fragmentado, un total de 45.000 talleres, de los que el 60% son independientes, el 12% talleres oficiales y el 28% afiliados. En nuestro país tenemos 565 vehículos por taller frente a Alemania, por ejemplo, donde la cifra asciende a 1.140 vehículos por taller. El principal reto para estas empresas pequeñas es la necesidad de contar con un mayor músculo financiero para la inversión en nuevas tecnologías (digitalización, e-commerce, ADAS o gestión del dato), formación y sostenibilidad.
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