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Iveco Group y Tata Motors Limited anuncian que han alcanzado un acuerdo para crear un grupo de vehículos comerciales con el alcance, la cartera de productos y la capacidad industrial necesarios para convertirse en líder mundial en este dinámico sector.
La oferta pública de adquisición voluntaria prevista será realizada por Tata. La finalización de la oferta está condicionada, entre otras cosas, a la separación del negocio de defensa de Iveco. La oferta representa un importe total de aproximadamente 3.800 millones de euros para Iveco Group, excluido el negocio de defensa de Iveco y los ingresos netos de la separación del negocio de defensa.
El Consejo de Administración de Iveco Group apoya de forma unánime y plena la oferta y recomienda su aceptación por parte de los accionistas de Iveco. Exor, el mayor accionista de Iveco, se ha comprometido irrevocablemente a apoyar la oferta y a ofrecer su participación, que representa aproximadamente el 27,06% de las acciones ordinarias de Iveco y el 43,11% de todos los derechos de voto.
Tata se compromete a apoyar y acelerar la estrategia actual de Iveco y a garantizar los intereses a largo plazo de todas las partes interesadas de Iveco, incluidos los empleados, los proveedores y los clientes. Se prevé que la venta de las empresas del negocio de defensa se cierre en el primer trimestre de 2026.
La oferta reuniría dos negocios con carteras de productos y capacidades altamente complementarias y sin solapamientos significativos en su presencia industrial y geográfica, creando una entidad más fuerte y diversificada con una importante presencia global y unas ventas de más de 540.000 unidades al año. Juntos, Iveco y el negocio de vehículos comerciales de Tata Motors tendrán unos ingresos combinados de aproximadamente 22.000 millones de euros, repartidos entre Europa (aproximadamente el 50%), India (aproximadamente el 35%) y América (aproximadamente el 15%), con posiciones atractivas en los mercados emergentes de Asia y África.
El grupo combinado estará mejor posicionado para invertir y ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles, aprovechando las redes de proveedores de ambas empresas para dar servicio a clientes de todo el mundo. También abrirá oportunidades de crecimiento superiores y creará un valor significativo para todas las partes interesadas en un mercado dinámico. Al preservar la huella industrial y las comunidades de empleados de cada grupo, se espera que esta complementariedad fomente un proceso de integración fluido y exitoso.
Además, en el contexto de la rápida transformación que está experimentando la industria mundial de vehículos comerciales, la combinación estratégica de los negocios de vehículos comerciales de Tata Motors y de Iveco Group transformará ambas entidades, creando una plataforma sólida con una base de clientes global y una presencia geográficamente diversificada. La nueva empresa podrá impulsar un mejor apalancamiento operativo al distribuir sus inversiones de capital en volúmenes más grandes, generando importantes eficiencias y reduciendo la volatilidad del flujo de caja inherente al sector de los vehículos comerciales. También permitirá mejorar aún más las capacidades del exitoso negocio de sistemas de propulsión de Iveco Group, FPT.
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